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9 de abril de 2024
Vancouver, Columbia Británica - Rio2 Limited ("Rio2" o la "Compañía") (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) se complace en anunciar que, tras el comunicado de prensa del 8 de abril de 2024, ha firmado un acuerdo de modificación con Eight Capital, como agente, para aumentar el tamaño de la colocación privada anunciada anteriormente. De conformidad con el aumento de la Oferta, la Compañía emitirá hasta 59,030,000 acciones ordinarias de la Compañía (las "Acciones") a un precio de $0.39 por Acción (el "Precio de Oferta") para ingresos brutos para la Compañía de hasta $23,021,700 (la "Oferta").
Alex Black, Presidente Ejecutivo del Directorio, declaró: "La Compañía recibió un interés significativo de los principales accionistas existentes para participar en la financiación de nuestra Compañía en esta etapa de su desarrollo, superando con creces la cantidad máxima de 10 millones de dólares anunciada inicialmente. En mi opinión, esta fuerte muestra de apoyo valida la solidez y calidad del Proyecto Fenix Gold y la finalización de la Oferta colocará a la Compañía en una posición sólida para asegurar el financiamiento de la construcción a finales de este año".
Sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios aplicables y de acuerdo con el Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospectos ("NI 45-106"): (i) hasta 25,640,000 Acciones bajo la Oferta (las "Acciones LIFE") se ofrecerán a la venta a compradores residentes en cada una de las Provincias de Canadá, excepto Quebec y/u otras jurisdicciones calificadas de conformidad con la exención de financiamiento de emisores listados bajo la Parte 5A de NI 45-106 (el "Exención de Financiamiento de Emisor Cotizado") para ingresos brutos de hasta C$9,999,600; y (ii) cualquier Acción adicional en virtud de la Oferta (las "Acciones que no sean de LIFE") se ofrecerá a la venta a compradores residentes en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec y/u otras jurisdicciones calificadas de conformidad con otras exenciones bajo NI 45-106 y de acuerdo con otras leyes de valores aplicables. Las Acciones LIFE emitidas a suscriptores residentes en Canadá en la Oferta no estarán sujetas a un período de retención de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables. Las Acciones que no sean de LIFE estarán sujetas a un período de retención de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables, con un vencimiento de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión de dichas Acciones de Non-LIFE.
Existe un documento de oferta (el "Documento de Oferta") relacionado con las Acciones de LIFE a emitirse en conformidad con la Exención de Financiamiento de Emisor Cotizado en virtud de la Oferta al que se puede acceder en el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Compañía en: www.rio2.com. Los posibles inversores deben leer este Documento de Oferta antes de tomar una decisión de inversión.
La Compañía planea utilizar los ingresos netos de la Oferta para capital de trabajo y fines corporativos generales, llevar a cabo un estudio de expansión de la mina, el monitoreo ambiental, comprar ciertos equipos para el Proyecto, permisos, relaciones comunitarias y tarifas de concesión.
La Oferta está programada para cerrarse alrededor del 17 de abril de 2024 o en cualquier otra fecha que la Compañía y Eight Capital acuerden (la "Fecha de Cierre") y la finalización de la Oferta está sujeta a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras, la celebración de un acuerdo de agencia definitivo entre la Compañía y los Agentes con respecto a la Oferta y la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la aprobación de la TSX Venture Exchange (la "TSXV").
Se espera que ciertas personas con información privilegiada (insiders) de la Compañía participen en la Oferta. La participación de dichos insiders se considera una "transacción con partes relacionadas" en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales ("MI 61-101"). La Compañía se apoya en las exenciones de los requisitos formales de valoración y aprobación formales por parte de los accionistas minoritarios requeridos por MI 61-101 (secciones 5.5 (a) y 5.7 (1) (a)) con respecto a dicha participación de insiders, ya que ni el valor justo de mercado (según lo determinado en MI 61-101) de las acciones en Oferta ni el valor justo de mercado de la contraprestación de la transacción, en lo que respecta a las partes interesadas, no excede el 25% de la capitalización bursátil de la Compañía (según lo determinado en MI 61-101).
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los valores que se ofrecen no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de los Estados Unidos") o bajo cualquier ley de valores estatal de los EE. UU., y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o a "Personas de los EE. UU." (según se define ese término en la Regla 902 (k) de la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU.) sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU., según enmendada, y las leyes estatales de valores aplicables.
Acerca de Rio2 Limited
Rio2 es una empresa minera con un enfoque en el desarrollo y las operaciones mineras con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como una trayectoria exitosa en los mercados de capitales. Rio2 está enfocado en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible basado en una estrategia de desarrollo por etapas. Rio2 y su subsidiaria de propiedad total, Fenix Gold Limitada, son empresas con los más altos estándares y responsabilidad ambiental con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres ejes (Social, Ambiental, Económico) del desarrollo sostenible. Como empresas vinculadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales más allá de los que son exigidos por los reguladores, buscando proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en los que operamos.
Información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (colectivamente "información prospectiva") dentro del significado de las leyes de valores aplicables relacionadas con el desarrollo planificado y el financiamiento del Proyecto de Fenix Gold por parte de Rio2 y otros aspectos de las operaciones y planes futuros anticipados de Rio2. Además, sin limitar la generalidad de lo anterior, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con lo siguiente: el momento, el precio y el uso previsto de los ingresos de la Oferta; la participación prevista de personas con información privilegiada en el marco de la Oferta; la recepción de la aprobación de la Oferta por parte de la TSXV; el uso de los ingresos de las financiaciones; y otros asuntos auxiliares o incidentales a los anteriores.
Todas las declaraciones incluidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, pueden ser información prospectiva y dicha información implica varios riesgos e incertidumbres. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica por el uso de palabras como "buscar", "anticipar", "planear", "continuar", "pronosticar", "estimar", "esperar", "puede", "hará", "proyectar", "predecir", "potencial", "apuntar", "pretender", "podría", "podría", "debería", "creer" y expresiones similares. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave hechas por la gerencia de Rio2 que pueden resultar incorrectas, que incluyen, entre otras: expectativas con respecto a la capacidad de la Compañía para completar la Oferta en los términos y en el cronograma propuesto anunciado o en absoluto; las condiciones del mercado y la disponibilidad de financiación; las expectativas relativas a los precios de los productos básicos, los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos de regalías aplicables y las leyes fiscales; eficiencias de capital; entorno legislativo y regulatorio de Chile; las tasas de producción futuras y las estimaciones de los costos de capital y operativos; estimaciones de reservas y recursos; los resultados previstos de los gastos de capital; la suficiencia de los gastos de capital para llevar a cabo las actividades previstas; rendimiento; la disponibilidad y el costo del financiamiento, la mano de obra y los servicios; y la capacidad de Rio2 para acceder al capital en condiciones satisfactorias.
Rio2 cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten ser correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva en este comunicado de prensa. Los resultados reales pueden diferir materialmente de lo que se expresa o pronostica en dicha información prospectiva. Una descripción de los supuestos utilizados para desarrollar dicha información prospectiva y una descripción de los factores de riesgo que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva se puede encontrar en los documentos de divulgación de Rio2 en el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: riesgos e incertidumbres relacionados con la recepción de los Permisos Sectoriales y la finalización de los financiamientos, cada uno como se describe en este documento, las condiciones del mercado, la recepción de aprobaciones regulatorias y la capacidad de la gerencia para anticipar y gestionar los factores y riesgos a los que se hace referencia en este documento.
La información prospectiva incluida en este comunicado de prensa se realiza a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no se debe confiar en dicha información como representativa de sus puntos de vista a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Rio2 ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales varíen de las expectativas o estimaciones actuales expresadas o implícitas en la información prospectiva. Sin embargo, puede haber otros factores que hagan que los resultados, el rendimiento o los logros no sean los esperados o estimados y que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija expresamente la legislación de valores aplicable.
Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite www.rio2.com o el perfil SEDAR+ de Rio2 en www.sedarplus.ca.
En nombre del Directorio de Rio2 Limited
Alex Black
Presidente Ejecutivo
Email: alex.black@rio2.com
Tel: +51 99279 4655
Kathryn Johnson
Vicepresidente Ejecutiva, CFO y Secretaria Corporativa
Email: kathryn.johnson@rio2.com
Tel: +1 604 762 4720
Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.