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RIO2 ANUNCIA PRECIO Y AUMENTO DE OFERTA PÚBLICA

NO PARA SU DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS NI PARA SU DIFUSIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

22 de octubre de 2024

 

Vancouver, BC - Rio2 Limited ("Rio2" o la "Compañía") (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) se complace en anunciar que ha fijado el precio y aumentado su oferta pública previamente anunciada (la "Oferta Pública") de acciones ordinarias (las "Acciones Ordinarias") de la Compañía de hasta C$40 millones a C$55 millones. En total, se emitirán 84,615,400 Acciones Ordinarias a un precio de 0.65 dólares canadienses por Acción Ordinaria.

 

La Oferta Pública se está llevando a cabo sobre la base de un acuerdo de agencia de mejores esfuerzos, de conformidad con los términos y condiciones de un acuerdo de agencia que se celebrará entre la Compañía y Raymond James Ltd. y Eight Capital como colocadores conjuntos y agentes co-líderes en nombre de un sindicato de agentes, que incluye a Paradigm Capital Inc., Cantor Fitzgerald Canada Corporation y Pollitt & Co. Inc. (colectivamente, los "Agentes").

 

La Compañía también otorgará a los Agentes una opción (la "Opción de los Agentes"), ejercible al precio de oferta en o antes de los dos días previos a la fecha de cierre de la Oferta Pública, para ofrecer sobre la base de los mejores esfuerzos hasta un 15% adicional de las Acciones Ordinarias vendidas en la Oferta Pública para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.

 

En todos los demás aspectos, los términos de la Oferta Pública y el uso de los ingresos de esta se mantendrán como se informó anteriormente en el comunicado de prensa original del 21 de octubre de 2024.

 

Se espera que la Oferta Pública cierre alrededor del 29 de octubre de 2024, sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange.

 

La Compañía anuncia que la colocación privada de C$5 millones sin intermediario previamente anunciada a Wheaton Precious Metals International Ltd., o a una de sus filiales, también se llevará a cabo a un precio de C$0.65 por Acción Ordinaria (la "Colocación Privada de Wheaton"). La Colocación Privada de Wheaton se completará simultáneamente con la Oferta Pública y el uso de los ingresos de la misma se mantendrá tal como se informó anteriormente.

 

Los valores no han sido ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmienda (la "Ley de Valores de los Estados Unidos"), o cualquier ley de valores estatal de los Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y todas las leyes de valores estatales aplicables o el cumplimiento de los requisitos de una exención aplicable de la misma. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

 

Acerca de Rio2

 

Rio2 es una empresa minera con un enfoque en el desarrollo y las operaciones mineras con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como un historial exitoso en los mercados de capitales. Rio2 está enfocado en llevar su proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible sobre la base de una estrategia de desarrollo por etapas. Rio2 y su subsidiaria de propiedad total, Fenix Gold Limitada, son empresas con los más altos estándares y responsabilidad ambiental con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres pilares (Social, Ambiental, Económico) del desarrollo responsable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales más allá de los que son exigidos por los reguladores, buscando proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en los que operamos.

 

Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite www.rio2.com o el perfil SEDAR+ de Rio2 en www.sedarplus.ca.

 

EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE RIO2 LIMITED

 

Alex Black

Presidente Ejecutivo del Directorio

Tel: +51 99279 4655

 

Kathryn Johnson

Vicepresidenta Ejecutiva, CFO y Secretaria Corporativa

Tel: +1 604 762 4720

 

Declaración de advertencia sobre información prospectiva

 

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables en relación con el desarrollo planificado del Proyecto por parte de Rio2, las expectativas sobre el momento, la finalización y los ingresos brutos de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton, el uso de los ingresos de la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton,  y las expectativas de la gerencia con respecto a la Oferta Pública y la Colocación Privada de Wheaton.

 

Todas las declaraciones incluidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, pueden ser información prospectiva y dicha información implica varios riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones se basan en las expectativas, estimaciones, proyecciones, suposiciones y creencias internas actuales de Rio2, que pueden resultar incorrectas. Algunas de las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de tiempos condicionales o futuros o por el uso de palabras como "hará", "espera", "puede", "debería", "estima", "anticipa", "cree", "proyecta", "planea" y expresiones similares, incluidas las variaciones de las mismas y las formas negativas. Estas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro y no se debe depositar una confianza indebida en ellas. Dichas declaraciones prospectivas necesariamente implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden causar que el rendimiento real y los resultados financieros de Rio2 en períodos futuros difieran materialmente de cualquier proyección de rendimiento o resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Una descripción de los supuestos utilizados para desarrollar dicha información prospectiva se puede encontrar en los documentos de divulgación de Rio2 en el sitio web de SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la Oferta Pública como se describe en este documento, y la capacidad de la gerencia para anticipar y gestionar los factores y riesgos anteriores. No se puede garantizar que las declaraciones prospectivas resulten ser precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Rio2 no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la gerencia deben cambiar, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. Se advierte al lector que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto en la medida en que lo exija la legislación de valores.

 

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado.

 

 

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