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RIO2 ANUNCIA EL AUMENTO DE LA FINANCIACIÓN ANUNCIADA A 166 MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES

  • Writer: Rio2
    Rio2
  • 2 days ago
  • 6 min read

NO DESTINADO A SU DISTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS NI A SU DIFUSIÓN EN ESTADOS UNIDOS


Para publicación inmediata

8 de diciembre de 2025


VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA – Rio2 Limited («Rio2» o la «Compañía») (TSX: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) se complace en anunciar que, debido a la fuerte demanda de los inversores, la Compañía, Raymond James Ltd. («Raymond James»), Stifel Nicolaus Canada Inc. («Stifel») y BMO Nesbitt Burns Inc. («BMO»), los co-agentes principales y co-colocadores conjuntos (en conjunto, los «Agentes») han ampliado la financiación mediante «acuerdo de compra firme» anunciada anteriormente de 140 millones de dólares canadienses a aproximadamente 166 millones de dólares canadienses, o aproximadamente 120 millones de dólares estadounidenses (el «Financiamiento de Capital»). En virtud del Financiamiento de Capital, los Agentes han acordado comprar, en régimen de «compra firme», 74,865,000 recibos de suscripción de la Compañía («Recibos de suscripción») a un precio de 2.22 dólares canadienses por Recibo de suscripción (el «Precio de emisión»), lo que se traduciría en ingresos brutos de 166,200,300 dólares canadienses.


La Compañía ha concedido a los Agentes una opción de sobreasignación (la «opción de sobreasignación»), que puede ejercerse en su totalidad o en parte, en cualquier momento y de forma periódica, durante un periodo de 30 días a partir de la fecha de cierre, para comprar al precio de emisión hasta un número de recibos de suscripción adicionales equivalente al 15 % del número de recibos de suscripción vendidos en virtud de la oferta. Los Agentes pueden optar por ejercer la Opción de sobreasignación para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera, y con fines de estabilización del mercado.


A excepción del aumento del volumen del Financiamiento de Capital, el resto de las condiciones permanece sin cambios.


Se espera que el Financiamiento de Capital se cierre alrededor del 15 de diciembre de 2025, sujeto a ciertas condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de todas las aprobaciones necesarias de la TSX.


Acerca de Rio2 Limited

Rio2 es una empresa minera centrada en el desarrollo y las operaciones mineras, con un equipo que cuenta con habilidades técnicas probadas y una trayectoria exitosa en los mercados de capitales. Rio2 se centra en llevar su proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible, basándose en una estrategia de desarrollo por etapas. Rio2 y su filial de propiedad exclusiva, Fenix Gold Limitada, son empresas con los más altos estándares y responsabilidad medioambientales, con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres pilares (social, medioambiental y económico) del desarrollo responsable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar normas medioambientales que van más allá de las exigidas por los organismos reguladores, con el fin de proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en los que operamos.


Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite: www.rio2.com o el perfil SEDAR+ de Rio2 en www.sedarplus.ca.

 

EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE RIO2 LIMITED

 

Alex Black

Presidente Ejecutivo del Directorio

Teléfono: +51 99279 4655

 

Kathryn Johnson

Vicepresidenta ejecutiva, CFO, y Secretaria Corporativa

Tel.: +1 604 762 4720

 

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (en conjunto, «información prospectiva») en el sentido de las leyes de valores aplicables en relación con la Transacción, las operaciones de la mina Condestable y su posible expansión, la expansión del proyecto Fenix Gold y otros aspectos de las operaciones, la estrategia y los planes futuros de Rio2. Sin limitar la generalidad de lo anterior, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con lo siguiente: la finalización de la Transacción y el momento en que se llevará a cabo; los beneficios, sinergias y posicionamiento estratégico esperados como resultado de la Transacción (incluida la diversificación, el flujo de caja para respaldar el crecimiento, la dilución mínima de las acciones, el incremento de las métricas clave por acción y la sólida tasa interna de rendimiento); la finalización del Financiamiento de Capital; el uso de los ingresos del Financiamiento de Capital; las aprobaciones de la TSX con respecto al Financiamiento de Capital, y otros asuntos auxiliares o incidentales a lo anterior.

Todas las declaraciones incluidas en el presente documento, salvo las declaraciones de hechos históricos, pueden constituir información prospectiva y dicha información implica diversos riesgos e incertidumbres. La información prospectiva se identifica a menudo, aunque no siempre, mediante el uso de palabras como «buscar», «anticipar», «planificar», «continuar», «estimar», «esperar», «puede», «hará», «proyecta», «predice», «potencial», «objetivo», «pretende», «podría», «debería», «cree» y expresiones similares. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la dirección de Rio2, entre las que se incluyen, entre otras: expectativas relativas a los precios actuales de las materias primas (incluidos los precios del cobre y el oro), los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos de regalías aplicables y las leyes fiscales; la eficiencia del capital; el entorno legislativo y normativo de Chile y Perú; las tasas futuras de extracción y producción y las estimaciones de los costos de capital y operativos tanto para el proyecto aurífero Fenix como para la mina Condestable; las expectativas con respecto a la disponibilidad de financiación de la deuda y la finalización del Financiamiento de Capital y la colocación privada; las estimaciones de reservas y recursos en ambas propiedades; el calendario y los resultados previstos de los gastos de capital y los proyectos de expansión; la suficiencia de los gastos de capital para llevar a cabo las actividades previstas; los resultados de las operaciones y el rendimiento; la finalización satisfactoria de la transacción de conformidad con los términos del acuerdo; la disponibilidad y el costo de la financiación, la mano de obra y los servicios; la capacidad de Rio2 para acceder a capital en condiciones satisfactorias; la integración de las operaciones de Condestable; la realización de las sinergias y los beneficios esperados de la Transacción; la obtención de todas las aprobaciones reglamentarias y bursátiles para la Transacción y el cumplimiento de las condiciones de cierre de la misma.

Rio2 cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, pero no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. En los documentos de divulgación de Rio2, disponibles en el sitio web SEDAR+ (www.sedarplus.ca), se puede encontrar una descripción de las hipótesis utilizadas para elaborar dicha información prospectiva y una descripción de los factores de riesgo que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de la información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la financiación de la deuda y el financiamiento de capital para la Transacción; riesgos relacionados con la finalización de la Transacción, incluido el cumplimiento de las condiciones de cierre y la obtención de las aprobaciones reglamentarias; riesgos asociados a la integración de las operaciones de Condestable; riesgos relacionados con la volatilidad del precio del cobre y las condiciones del mercado; riesgos operativos en la mina Condestable; riesgos asociados a las operaciones mineras en Perú; riesgos relacionados con los acuerdos de deuda del vendedor y los intereses de garantía asociados; riesgos de fluctuación monetaria; riesgos regulatorios y de permisos tanto en Chile como en Perú; y la capacidad de la dirección para anticipar y gestionar los factores y riesgos aquí mencionados.

Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado y dicha información no debe considerarse representativa de sus opiniones en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado. Rio2 ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran de las expectativas o estimaciones actuales expresadas o implícitas en la información prospectiva. Sin embargo, puede haber otros factores que hagan que los resultados, el rendimiento o los logros no sean los esperados o estimados, y que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto cuando lo exija expresamente la legislación aplicable en materia de valores.

 

Este documento constituye una traducción libre al español. En caso de presentarse alguna discrepancia entre la versión traducida y la original, la versión original en inglés prevalecerá sobre la española.


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