RIO2 ANUNCIA EL CIERRE DEL FINANCIAMIENTO AMPLIADO POR UN IMPORTE BRUTO DE 191 MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES

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Para publicación inmediata

15 de diciembre de 2025

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA – Rio2 Limited («Rio2» o la «Compañía») (TSX: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) se complace en anunciar el cierre de su financiamiento, previamente anunciado, mediante compra firme y aumentado (el «Financiamiento de Capital») de 86,094,750 recibos de suscripción de la Compañía (los «Recibos de suscripción»), a un precio por recibo de suscripción de 2.22 dólares canadienses, con unos ingresos brutos totales para la empresa de 191,130,345 dólares canadienses, o aproximadamente 138 millones de dólares estadounidenses, lo que incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.

Los ingresos netos del Financiamiento de Capital se utilizarán para hacer frente al pago en efectivo de la adquisición de la mina Condestable (la «Adquisición») y para fines corporativos generales y de capital circulante.

El Financiamiento de Capital fue suscrito por Raymond James Ltd. («Raymond James»), Stifel Canada y BMO Capital Markets («BMO»), los co-suscriptores principales y co-agentes conjuntos (en conjunto, los «Agentes»).

Los ingresos netos del Financiamiento de Capital se mantendrán en depósito hasta que se cumplan o se renuncie a determinadas condiciones de liberación, incluido el cumplimiento o la renuncia a todas las condiciones para la finalización de la Adquisición, sustancialmente de acuerdo con los términos del acuerdo de adquisición definitivo (el «Acuerdo»), salvo el pago del precio de compra («Condiciones de Liberación»). Si las Condiciones de Liberación se cumplen antes de las 11:59 p.m. (hora del este) del 31 de marzo de 2026 (la «Fecha Límite»), dichos ingresos se liberarán a la Compañía, y cada titular de Recibos de Suscripción recibirá, sin contraprestación adicional y sin necesidad de realizar ninguna otra acción, una acción ordinaria de Rio2, sujeta a las disposiciones de ajuste habituales, por cada Recibo de Suscripción que posea al cierre de la Adquisición. Si (i) el cierre de la Adquisición no se produce en la Fecha límite o antes de esta; (ii) la Compañía informa a los Suscriptores o anuncia públicamente que no tiene intención de proceder con la Adquisición, o (iii) el Acuerdo se rescinde de conformidad con sus términos (cualquiera de estos eventos, un «Evento de rescisión» y la fecha en la que se produce el primer Evento de rescisión, la «Fecha de rescisión»), los titulares de los recibos de suscripción recibirán un pago en efectivo equivalente al precio de oferta de los recibos de suscripción más su parte proporcional de los intereses realmente devengados por los fondos depositados en garantía durante el plazo de la garantía.

Se espera que la Adquisición se complete en enero de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre. Se espera que los Recibos de Suscripción comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) el lunes 15 de diciembre de 2026, bajo el símbolo «RIO.R».

Los recibos de suscripción no han sido ni serán registrados en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, ni de ninguna ley de valores aplicable de ningún estado u otra jurisdicción de Estados Unidos, y no pueden ofrecerse ni venderse directa o indirectamente en Estados Unidos sin estar registrados o sin una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de la Compañía, ni habrá ninguna oferta o venta de valores de la Compañía en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

ACERCA DE RIO2 LIMITED

Rio2 es una empresa minera con un enfoque en el desarrollo y las operaciones mineras con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como una exitosa trayectoria en los mercados de capitales. Rio2 se enfoca en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible, basado en una estrategia de desarrollo por etapas. Rio2 y su subsidiaria de propiedad total, Fenix Gold Limitada, son empresas con los más altos estándares ambientales y responsabilidad con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres pilares (Social, Ambiental, Económico) del desarrollo responsable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales más allá de los que son exigidos por los reguladores, buscando proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en los que operamos.

Para obtener más información sobre Rio2 Limited, visite: www.rio2.com o el perfil SEDAR+ de Rio2 en www.sedarplus.ca.

EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE RIO2 LIMITED

Alex Black

Presidente Ejecutivo del Directorio

Email: alex.black@rio2.com

Tel.: +51 99279 4655

Kathryn Johnson

Vicepresidenta ejecutiva, CFO y Secretaria Corporativa

Email: kathryn.johnson@rio2.com

Tel.: +1 604 762 4720

Información prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (en conjunto, «información prospectiva») en el sentido de las leyes de valores aplicables en relación con la Adquisición, el Financiamiento de Capital, las operaciones de la Mina Condestable y su posible expansión, la expansión del Proyecto Fenix Gold y otros aspectos de las operaciones, la estrategia y los planes futuros de Rio2. Sin limitar la generalidad de lo anterior, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con lo siguiente: la finalización de la Adquisición y el momento en que se llevará a cabo; los beneficios, sinergias y posicionamiento estratégico esperados como resultado de la Adquisición (incluida la diversificación, el flujo de caja para respaldar el crecimiento, la dilución mínima de las acciones, el incremento de las métricas clave por acción y la sólida tasa interna de rendimiento); la finalización del Financiamiento de Capital; el uso de los ingresos del Financiamiento de Capital; las aprobaciones de la TSX con respecto al Financiamiento de Capital, y otros asuntos auxiliares o incidentales a lo anterior.

Todas las declaraciones incluidas en el presente documento, salvo las declaraciones de hechos históricos, pueden ser información prospectiva y dicha información implica diversos riesgos e incertidumbres. La información prospectiva se identifica a menudo, aunque no siempre, mediante el uso de palabras como «buscar», «anticipar», «planificar», «continuar», «estimar», «esperar», «puede», «hará», «proyecta», «predice», «potencial», «objetivo», «pretende», «podría», «debería», «cree» y expresiones similares. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la dirección de Rio2, que incluyen, entre otras: expectativas relativas a los precios actuales de las materias primas (incluidos los precios del cobre y el oro), los tipos de cambio, los tipos de interés, las tasas de regalías aplicables y las leyes fiscales; la eficiencia del capital; el entorno legislativo y normativo de Chile y Perú; las tasas futuras de extracción y producción y las estimaciones de los costes de capital y operativos tanto para el proyecto Fenix Gold como para la mina Condestable; las expectativas relativas a la disponibilidad de financiación de la deuda y la finalización del Financiamiento de Capital y la [colocación privada]; las estimaciones de reservas y recursos en ambas propiedades; el calendario y los resultados previstos de los gastos de capital y los proyectos de expansión; la suficiencia de los gastos de capital para llevar a cabo las actividades previstas; los resultados de las operaciones y el rendimiento; la finalización satisfactoria de la adquisición de conformidad con los términos del acuerdo; la disponibilidad y el coste de la financiación, la mano de obra y los servicios; la capacidad de Rio2 para acceder a capital en condiciones satisfactorias; la integración de las operaciones de Condestable; la realización de las sinergias y beneficios esperados de la transacción; la obtención de todas las aprobaciones reglamentarias y bursátiles para la adquisición y el cumplimiento de las condiciones de cierre de la adquisición.

Rio2 cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, pero no se puede garantizar que dichas expectativas resulten correctas, por lo que no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa. En los documentos de divulgación de Rio2, disponibles en el sitio web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca), se puede encontrar una descripción de las hipótesis utilizadas para elaborar dicha información prospectiva y una descripción de los factores de riesgo que pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de la información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la financiación de la deuda y el financiamiento de capital para la Adquisición; riesgos relacionados con la finalización de la Adquisición, incluido el cumplimiento de las condiciones de cierre y la obtención de las aprobaciones reglamentarias; riesgos asociados a la integración de las operaciones de Condestable; riesgos relacionados con la volatilidad del precio del cobre y las condiciones del mercado; riesgos operativos en la mina Condestable; riesgos asociados a las operaciones mineras en Perú; riesgos relacionados con los acuerdos de deuda del vendedor y los intereses de garantía asociados; riesgos de fluctuación monetaria; riesgos regulatorios y de permisos tanto en Chile como en Perú; y la capacidad de la dirección para anticipar y gestionar los factores y riesgos aquí mencionados.

Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado y dicha información no debe considerarse representativa de sus opiniones en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado. Rio2 ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran de las expectativas o estimaciones actuales expresadas o implícitas en la información prospectiva. Sin embargo, puede haber otros factores que hagan que los resultados, el rendimiento o los logros no sean los esperados o estimados, y que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva , ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto cuando lo exija expresamente la legislación aplicable en materia de valores.

Este documento constituye una traducción libre al español. En caso de presentarse alguna discrepancia entre la versión traducida y la original, la versión original en inglés prevalecerá sobre la española.