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RIO2 PLANEA FINANCIAMIENTO DE MINA FENIX GOLD

Para Difusión Inmediata

9 de marzo de 2023



Vancouver, BC - Rio2 Limited (“Rio2” o “la Compañía”) (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) informa sus planes para obtener financiamiento para la construcción del Proyecto Fenix Gold (“el Proyecto”) en Chile.


Estos planes incluyen la nominación de un asesor financiero independiente, la emisión de un estudio de factibilidad para el desarrollo del Proyecto Fenix Gold, la revisión y reestructuración del acuerdo de venta de oro con Wheaton Precious Metals International Ltd y la reconexión con entidades financieras para el contrato de préstamo senior que financiará la construcción del Proyecto.


NOMBRAMIENTO DE ASESOR FINANCIERO INDEPENDIENTE


Rio2 ha designado a Endeavour Financial (“Endeavour”) para prestar servicios de asesoría financiera con respecto del financiamiento y construcción de la Mina Fenix Gold.


Endeavour trabajará en conjunto con el directorio y gerencia de Rio2 para desarrollar la solución óptima de financiamiento para el Proyecto Fenix Gold dada su situación actual. Endeavour brindará un enfoque de servicio completo para la asesoría financiera, que incluye la revisión y reestructuración del acuerdo de venta de oro existente, orientación técnica durante la finalización del Estudio de Factibilidad y trato con los prestamistas sobre el componente de deuda del financiamiento.


ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA FENIX GOLD


En agosto de 2019 se preparó un Estudio de Prefactibilidad actualizado para el Proyecto Fenix ​​Gold, que fue modificado y reformulado el 3 de agosto de 2021.


Desde entonces, y durante el curso del primer semestre de 2022, la Compañía completó un proceso de ingeniería en detalle y actualizó sus estimaciones de costos con el fin de sostener discusiones de financiamiento para la construcción del Proyecto.


Estas conversaciones fueron suspendidas el 5 de julio de 2022, cuando el gobierno de Chile rechazó formalmente el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto.


Dada la situación actual del Proyecto, la Compañía ha decidido incorporar la ingeniería de detalle en un nuevo estudio y actualizar costos operativos y de capital para reflejar el entorno de costos actual.

El precio del oro también se actualizará a un nivel más apropiado, dado que el precio reflejado en el estudio de agosto de 2019 era de $1,250. Este nuevo estudio se completará a un nivel de factibilidad y se espera que se finalice y publique a fines del segundo trimestre de 2023. El estudio de factibilidad será un documento clave para la consideración de los posibles financistas del Proyecto.



ACUERDO DE VENTA DE ORO


El 29 de marzo de 2022, Rio2 anunció que había recibido un depósito de US$25,000,000 por parte de Wheaton Precious Metals International Ltd. (“WPMI”) en cumplimiento del, previamente anunciado, acuerdo definitivo de venta futura de oro del Proyecto Fenix Gold de Rio2 (“Acuerdo de Venta de Oro”).


El Acuerdo de Venta de Oro estipula que Wheaton International comprará oro refinado equivalente a 6.0% de la producción hasta que se hayan entregado 90,000 onzas, y, de allí en adelante, 4.0% de la producción hasta que se hayan entregado 140,000 onzas de oro, después de lo cual el Acuerdo de Venta de Oro se reducirá a 3.5% de la producción aurífera por la vida de la mina del Proyecto Fenix Gold.


Adicionalmente, WPMI realizará pagos por las onzas de oro recibidas equivalentes al 18% del precio spot del oro hasta que el valor del oro entregado, menos el pago por producción, sea igual a la contraprestación inicial de US$50 millones por parte de WPMI en cumplimiento con el Acuerdo de Venta de Oro, en cuyo momento el pago por producción aumentará a 22% del precio spot.


El Acuerdo de Compra de Oro también estipula un segundo depósito de US$25,000,000 que sería entregado a Rio2 una vez que se haya recibido aprobación al EIA para el Proyecto Fenix Gold, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones aplicables al caso.


Debido al rechazo del EIA por el gobierno chileno el 5 de julio de 2022, el plazo y la fecha de construcción y para el comienzo de la producción del Proyecto Fenix Gold se desconocen. Por ello, Rio2, asesorado por Endeavour Financial, planea revisar y reestructurar el acuerdo con WPMI tan pronto como sea posible.



NEGOCIACIONES DE FINANCIAMIENTO


Las conversaciones con posibles fuentes de financiamiento estaban bastante avanzadas con antelación a la decisión del gobierno chileno con respecto del EIA el 5 de julio de 2022.


La debida diligencia técnica por parte de los expertos independientes en representación de los prestamistas casi había culminado. En consideración de la decisión negativa con respecto del EIA, se decidió suspender estas actividades, con la intención de reactivarlas una vez el Estudio de Factibilidad se haya completado.


Rio2 estima que, a pesar de la suspensión de actividades de construcción del Proyecto, es una señal positiva que los prestamistas aún muestren interés en participar del financiamiento de la construcción de la Mina Fenix Gold.



ESTADO DEL PROCESO DE RECLAMACIÓN


El 31 de agosto de 2022, Fenix Gold Limitada, (“Fenix Gold”), la subsidiaria local de Rio2, decidió ejercer su derecho a presentar un recurso administrativo de reclamación ante el Comité de Ministros.


El Comité de Ministros está integrado por los Ministros de Medio Ambiente (Presidente), Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. El director nacional del SEA (Servicio de Calificación Ambiental) es el secretario del Comité.



La fundamentación del recurso de reclamación se basó en los siguientes puntos clave:


(a) El Proyecto Fenix Gold fue presentado a evaluación ambiental a través de un EIA, que es el instrumento más estricto contemplado por la Ley Ambiental chilena. El EIA también incluyó un proceso exitoso de participación ciudadana y un proceso exitoso de consulta especial para las comunidades indígenas, bajo las reglas del Convenio Internacional OIT No. 169. El rechazo al EIA no se basa en incompatibilidades legales insuperables, sino que, más bien, en la necesidad desde el punto de vista de las autoridades de proporcionar información adicional necesaria para descartar posibles riesgos a Chinchilla chinchilla, Lama guanicoe and Vicugna vicugna;


(b) Fenix Gold proporcionó en el EIA información de calidad para descartar un riesgo significativo para las especies de fauna antes mencionadas, lo que se fortaleció gradualmente durante el proceso a través de campañas adicionales de observación y recopilación de datos, en respuesta directa a las solicitudes de las autoridades;


(c) Las campañas de observación y la información técnica producida por Fenix Gold y sus asesores independientes fueron elaboradas utilizando las metodologías y lineamientos aprobados por los servicios competentes y consistentes con precedentes similares en el área.

(d) Ciertas peticiones u observaciones de las autoridades, a las que el SEA se refiere incorrectamente como “no atendidas” por Fenix Gold, se hicieron después de que se cerrara el proceso de evaluación, en el que no es legalmente posible que la empresa presente respuestas adicionales. Hacer peticiones u observaciones después de que se haya cerrado el proceso de EIA no es coherente con la naturaleza y las normas del proceso de evaluación del impacto ambiental.


Como resultado de estos hallazgos clave, Rio2 es de la opinión de que el rechazo del Proyecto no es consistente con el proceso de evaluación ambiental que tuvo lugar durante los últimos dos años y, por lo tanto, la Compañía cree que existen sólidos fundamentos legales y técnicos para solicitar la revisión de este rechazo por el Comité de Ministros, el cual tiene facultades para revertir una decisión tomada a nivel regional.


Cabe recalcar que el recurso de reclamación no es un proceso judicial y la decisión del Comité de Ministros puede ser subjetiva y no considerar los argumentos técnicos y legales de la decisión reclamada con respecto del EIA. Si la respuesta al recurso de reclamación es negativa la Compañía escalará el asunto a nivel judicial y defenderá enérgicamente sus derechos legales para que se revoque la decisión.


En paralelo con el proceso administrativo de reclamación, Rio2 está realizando estudios adicionales de monitoreo de la fauna en el área del Proyecto para obtener información adicional para el proceso de apelación. Se ha desarrollado una lista adicional de compromisos voluntarios para ayudar a satisfacer cualquier tipo de inquietud por parte de las autoridades acerca de la ejecución sostenible del Proyecto. La Compañía estima que estas labores adicionales constituirán una contribución positiva durante el proceso de reclamación.


El plazo para la resolver el recurso de reclamación aún no se ha comunicado formalmente a la gerencia de Rio2.



PROYECTO FENIX GOLD


El proyecto Fenix Gold es uno de los proyectos de lixiviación en pilas de óxido de oro sin desarrollar más grandes de las Américas, y alberga un recurso mineral medido e indicado (tal como se define dicho término en el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales canadiense, “NI 43 -101”) de 5 millones de onzas de oro que la Compañía cree significarán una contribución positiva a la Región de Atacama y Chile en general. El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna, para cual se consultó y diseñó un número extenso de consideraciones técnicas, ambientales y sociales desde el principio. El Proyecto representa una inversión significativa aproximada de US$210 millones en el negocio de la minería del oro en Chile por parte de una empresa minera junior y generará empleo para aproximadamente 1,200 personas durante la fase de construcción y 550 personas por 17 años durante la fase de operaciones. La mina que se contempla para el Proyecto será una operación de lixiviación en pilas que no requerirá instalaciones de chancado o depósito de ripios, lo que minimiza el impacto general y la huella del proyecto.


INFORMACIÓN TÉCNICA


El contenido científico y técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado, aprobado y verificado por Enrique Garay, MSc. P.Geo (Miembro AIG), Vicepresidente Senior de Geología de Rio2 Limited, quien es QP bajo la NI 43-101, también ha revisado, aprobado y verificado el contenido científico y técnico del presente comunicado. Para mayor información con respecto del Proyecto Fenix Gold, incluyendo parámetros claves, supuestos y riesgos asociados con su desarrollo, lea el informe técnico independiente titulado “Estudio de Prefactiblidad Actualizado para el Proyecto Fenix Gold” publicado el 3 de agosto de 2021 con fecha de vigencia del 15 de agosto de 2019 disponible en el perfil de la Compañía con SEDAR en www.sedar.com


ACERCA DE RIO2 LIMITED


Rio2 es una compañía enfocada en el desarrollo y operaciones mineras que cuenta con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como un exitoso historial en el mercado de capitales. Rio2 se enfoca en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible basado en una estrategia de desarrollo por etapas. Tanto Rio2 como su subsidiaria Fenix Gold Limitada son empresas con los más altos estándares y responsabilidad ambiental con la firme convicción de que es posible desarrollar proyectos mineros que respeten los tres ejes (Social, Ambiental, y Económico) del desarrollo sustentable. Como empresas relacionadas, reafirmamos nuestro compromiso de aplicar estándares ambientales más allá de los exigidos por los reguladores, buscando proteger y preservar el medio ambiente de los territorios en los que operamos.



ACERCA DE ENDEAVOUR FINANCIAL


Endeavour Financial, con oficinas en Londres, Reino Unido; George Town, Islas Caimán y Vancouver, Columbia Británica, Canadá es una de las principales firmas de asesoría financiera minera, con un historial de éxito en la industria minera, y que se especializa en la organización de soluciones de financiamiento de fuentes múltiples para empresas en etapa de desarrollo. Fundada en 1988, Endeavour Financial tiene una reputación bien establecida de lograr el éxito con más de 500 millones de dólares en regalías y financiación corriente, 4,000 millones de dólares en financiación de deuda y 28,000 millones de dólares en fusiones y adquisiciones. El equipo de Endeavour Financial tiene experiencia diversa tanto en recursos naturales como en finanzas, incluidos banqueros de inversión, geólogos, ingenieros de minas, modeladores de flujo de caja y financistas.


Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (colectivamente, “información prospectiva”) dentro del significado de las leyes de valores aplicables relacionadas con el desarrollo planificado de Rio2 de su Proyecto y otros aspectos de las operaciones y planes futuros anticipados de Rio2. Además, sin limitar la generalidad de lo anterior, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con lo siguiente: el desarrollo de una solución financiera para el Proyecto Fenix ​​Gold dado el estado actual del Proyecto; la preparación de un nuevo estudio con respecto a la factibilidad del Proyecto Fenix ​​Gold; la posible revisión y reestructuración del Acuerdo de Venta de Oro; discusiones con prestamistas potenciales que pueden participar en el financiamiento del Proyecto Fenix ​​Gold; la reclamación de Rio2 de la decisión del SEA de no aprobar el EIA de Fenix Gold y la realización de estudios adicionales relacionados con la fauna en el área del Proyecto Fenix ​​Gold; el desarrollo potencial de una mina en el Proyecto y la inversión de capital esperada requerida para dicha mina; ‎‎planes de desarrollo y operación; ciertos beneficios económicos anticipados de una mina en el Proyecto para la región local y otros asuntos secundarios o incidentales a lo anterior. ‎


Todas las declaraciones incluidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, pueden ser información prospectiva y dicha información implica varios riesgos e incertidumbres. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras como “buscar”, “anticipar”, “planificar”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “puede”, “hará”, “proyecto”, “predecir”, “potencial”, “objetivo”, “pretender”, “podría”, “podría”, “debería”, “creer” y expresiones similares. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave hechas por la administración de Rio2 que pueden resultar incorrectas, incluidas, entre otras: expectativas relacionadas con la preparación y el momento de finalización del nuevo estudio con respecto al Proyecto Fenix ​​Gold; expectativas relativas a la revisión y reestructuración del Acuerdo de Venta de Oro; expectativas sobre la apelación de la decisión de la SEA de no aprobar el EIA de Rio2; expectativas con respecto a la disponibilidad de financiamiento de deuda; expectativas relativas a los precios de las materias primas, tipos de cambio, tasas de interés, tasas de regalías aplicables y leyes fiscales vigentes; eficiencias de capital; entorno legislativo y regulatorio de Chile; tasas de producción futuras y estimaciones de costos operativos y de capital; estimaciones de reservas y recursos; resultados anticipados de los gastos de capital; la suficiencia de los gastos de capital para llevar a cabo las actividades planificadas; actuación; la disponibilidad y costo de financiamiento, mano de obra y servicios; y la capacidad de Rio2 para acceder al capital en condiciones satisfactorias.


Rio2 cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten ser correctas y no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa. En los documentos de divulgación de Rio2 en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com, se puede encontrar una descripción de las suposiciones utilizadas para desarrollar dicha información prospectiva y una descripción de los factores de riesgo que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de los financiamientos como se describe en el presente, y la capacidad de la administración para anticipar y administrar los factores y riesgos a los que se hace referencia en el presente. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no se debe confiar en dicha información como representación de sus puntos de vista a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Rio2 ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran de las expectativas o estimaciones actuales expresadas o implícitas en la información prospectiva. Sin embargo, puede haber otros factores que causen que los resultados, el desempeño o los logros no sean los esperados o estimados y que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que lo exija expresamente la legislación de valores aplicable.


Si desea mayor información acerca de Rio2 Limited, visite nuestro sitio web en: www.rio2.com, o en los documentos Publicados por la Compañía en el sitio web de SEDAR www.sedar.com.


EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE RIO2 LIMITED


Alex Black

Presidente Ejecutivo del Directorio

Email: alex.black@rio2.com

Tel.: 51-99279-4655


Kathryn Johnson

Vicepresidente Ejecutiva, CFO y Secretaria Corporativa

Email: kathryn.johnson@rio2.com

Tel.: +1 (604) 762-4720


Ni el “TSX Venture Exchange” ni su “Regulation Services Provider” (término definido en las políticas del TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por lo adecuado o exactitud de este comunicado.



Este documento constituye una traducción libre al español. En caso de presentarse alguna discrepancia entre la versión traducida y la original, la versión original inglesa prevalecerá sobre la española

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