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RIO2 PUBLICA PROSPECTO FINAL PARA FINANCIAMIENTO

**SE PROHÍBE SU DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE CABLES NOTICIOSOS Y SU DIFUSIÓN EN LOS EE.UU.**


VANCOUVER, B.C., 5 de agosto de 2021 - Rio2 Limited (“Rio2” o la “Compañía”) (TSXV: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) ha obtenido un recibo para la versión final de su prospecto de formato corto de fecha 4 de agosto de 2021 (el “Prospecto”) emitido en conexión con una oferta pública con agente previamente anunciada (la “Oferta”) de acciones comunes de la Compañía (las “Acciones Comunes”)


La Oferta es co-dirigida por Scotiabank, CIBC Capital Markets y Raymond James (los "Co-Agentes Principales"), y realizada en conjunto con Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Sprott Capital Partners LP, y Cormark Securities Inc. (todos quienes en conjunto son los “Agentes”). Los Agentes han acordado comprar 38,500,000 Acciones Comunes de la Compañía por ingresos totales brutos de $25 millones.


La Compañía ha otorgado a los Agentes una opción de sobreasignación para la compra de una suma adicional de hasta 15% de las Acciones Comunes emitidas por la Oferta (la "Opción de Sobreasignación") bajo los mismos términos, que puede ser ejercida en parte o en su totalidad, en cualquier momento y hasta por 30 días desde la fecha de cierre de la Oferta.


El cierre de la Oferta se anticipa para, o alrededor del, 10 de agosto de 2021 y está sujeto a las condiciones de cierre habituales. La Bolsa TSX Venture (la “TSXV”) ha otorgado consentimiento provisional al listado de las Acciones Comunes con la condición de que la Compañía cumpla con todos los requisitos de listado de TSXV dentro de un plazo de 15 días a partir del cierre de la Oferta.


Adicionalmente, el 4 de agosto, Rio2 publicó una versión modificada y actualizada del Informe Técnico titulado “Informe Técnico Modificado y Actualizado de Prefactibilidad para el Proyecto Fenix Gold” (El “Informe Técnico”) cumpliendo con la normativa del Instrumento Nacional Canadiense 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Mineros” (“NI 43-101”). Este Informe Técnico no incluye cambios a las cantidades estimadas de recursos o reservas minerales para el Proyecto Fenix Gold y los cambios realizados tienen como único propósito realzar la cantidad de información entregada en la sección de verificación de información del Informe Técnico. Este informe tiene fecha 3 de agosto de 2021 y vigencia del 15 de agosto de 2019, y actualiza y remplaza al “Estudio de Prefactibilidad Actualizado para el Proyecto Fenix Gold” con fecha 15 de octubre de 2019 y vigencia al 15 de agosto de 2019. El Informe Técnico apoya lainformación entregada en el AIF (tal como se define más adelante) y en el Prospecto.


El Informe Técnico fue completado por Mining Plus Peru S.A.C. (“Mining Plus”) con la contribución de un equipo de Personas Calificadas según la normativa de NI 43-101, compuesto por:

  • Raul Espinoza, (MAusIMM (CP)) de Mining Plus.

  • Anthony Maycock, (P.Eng.) de MM Consultores Limitada.

  • Greg Corbett, (FMAIG, RPGeo) de Corbett Geological Services.

  • Denys Parra, (Miembro SME) de Anddes Asociados S.A.C.

  • Andres Beluzan (ChCM Miembro Inscrito) de ABelco Consulting SpA.


Asimismo, el 4 de agosto, Rio2 publicó una versión modificada y actualizada del Formulario de Información Anual (AIF) para el año fiscal terminado el 31 de diciembre 2020. Tanto el Informe Técnico como el AIF fueron publicados en la pagina web de la Compañía, www.rio2.com, y en el perfil de la Compañía con SEDAR, www.sedar.com.


Este comunicado no constituye una oferta de venta de acciones comunes ni una solicitación de una oferta de compra de las Acciones Comunes en los Estados Unidos. Tampoco habrá venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Las Acciones Comunes no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de 1933 ni bajo leyes de valores estatales y no han de ser ofrecidas ni vendidas directa o indirectamente en los Estados Unidos a excepción de transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de 1933 y todas otras leyes de valores estatales que vengan al caso.


El contenido científico y técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado, aprobado y verificado por Enrique Garay, MSc. P.Geo./FAIG, Vicepresidente Senior de Geología de Rio2 Limited, quien es una persona calificada (QP) dentro de la normativa de NI 43-101. Si desea mayor información acerca del Proyecto Fenix Gold, como parámetros claves, supuestos y riesgos asociados con su desarrollo, lea el informe técnico.


ACERCA DE RIO2 LIMITED

Rio2 es una compañía enfocada en el desarrollo y operaciones mineras que cuenta con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como un exitoso historial en el mercado de capitales. Rio2 se enfoca en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible basado en una estrategia de desarrollo por etapas. Con el Proyecto Fenix Gold en desarrollo en Chile, Rio2 Limited continúa buscando adquisiciones estratégicas adicionales donde pueda desplegar su excelencia operativa y prácticas mineras responsables para construir una compañía de metales preciosos de múltiples activos y en diferentes jurisdicciones.


Declaraciones prospectivas


Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva (colectivamente "información prospectiva") en el sentido de las leyes de valores aplicables relacionadas con los desarrollos planeados para el Proyecto Fenix Gold y otros aspectos de los planes y operaciones planeadas a futuro.


Asimismo, y sin limitar la generalidad de lo anterior, este comunicado contiene declaraciones prospectivas con respecto de lo siguiente: la Oferta, el momento y finalización de la Oferta, el cumplimiento de las condiciones de la Oferta y la aprobación condicional de TSXV y otros asuntos auxiliares o incidentales a lo anterior.


Todas las declaraciones incluidas en el presente documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, pueden considerarse información prospectiva y dicha información implica varios riesgos e incertidumbres. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras como "buscar", "anticipar", "planificar", "continuar", "estimar", "esperar", "puede", "hará", "proyectar", "predecir", "potencial", "enfocar", "intención", "podría", "debería", "creer" y expresiones similares. La información prospectiva se basa en ciertas expectativas y suposiciones clave realizadas por la administración de Rio2, que incluyen pero no se limitan a: expectativas sobre los precios vigentes de los productos básicos, los tipos de cambio, las tasas de interés, las tasas de regalías aplicables y las leyes fiscales; eficiencias de capital; entorno legislativo y regulatorio de Chile; tasas de producción futuras y estimaciones de costos de capital y operativos; estimaciones de reservas y recursos; calendario anticipado y resultados de gastos de capital; la suficiencia de los gastos de capital en la realización de actividades planificadas; resultados de operaciones; rendimiento; la disponibilidad y el costo de financiamiento, mano de obra y servicios; y la capacidad de Rio2 para acceder al capital en términos satisfactorios.


Rio2 cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas y no se debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa. Una descripción de los supuestos utilizados para desarrollar dicha información prospectiva y una descripción de los factores de riesgo que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de la información prospectiva se puede encontrar en los documentos de divulgación de Rio2 en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de los financiamientos como se describe en este documento, y la capacidad de la administración para anticipar y gestionar los factores y riesgos mencionados en este documento. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y no se debe confiar en que dicha información representa sus puntos de vista en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Rio2 ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran de las expectativas o estimaciones actuales expresadas o implícitas en la información prospectiva. Sin embargo, puede haber otros factores que causen que los resultados, el desempeño o los logros no sean los esperados o estimados y que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de las expectativas actuales. Rio2 renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija expresamente la legislación de valores aplicable.


Notas:


Si desea mayor información acerca de Rio2 Limited, visite nuestro sitio web en: www.rio2.com, o en los documentos publicados por la Compañía en el sitio web de SEDAR www.sedar.com.


EN NOMBRE DEL DIRECTORIO DE RIO2 LIMITED


Alex Black

Presidente CEO y Director

Email: info@rio2.com

Tel: +1 (604) 260-2696


Ni el "TSX Venture Exchange" ni su "Regulation Services Provider" (término definido en las políticas del TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por lo adecuado o exactitud de este comunicado.








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